Planit:Information sur le testament
Un outil essentiel à la Planification Successorale, pour identifier les objectifs du client, est le Testament.
L`écran d`Information sur le testament ciblera des détails importants concernant les Testaments et Mandats en cas d`Inaptitude du client et de sa conjointe. L`information inscrite à cet écran est importante, mais notons aussi qu`il est possible d`inscrire trois types d`héritiers pour le client et sa conjointe. Les deux premiers sont des ‘Distributions Partielles’ et le troisième est une ‘Distribution Résiduelle’, c`est à dire que ce qui restera après les deux premières distributions sera remis à l`héritier résiduel. Notons que les Distributions Partielles peuvent se déterminer en pourcentage ou en argent.
Par défaut, l`héritage est distribué à 100% au conjoint; ce qui représente probablement le choix de la majorité des familles.
