From Planipedia
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理财规划百科全书（Planipedia）(下简称理财百科)，收集了有关理财规划的出版参考信息。理财百科 是一个新的社群维基，其功能类似于维基百科(Wikipedia).在世界任何地方的财务规划师均可以搜索、添加和编辑各种文章和文件，则有助于巩固和信誉良好的信息源。这社群分享知识和资源的愿景，目的旨在提高财务规划的专业水平。 请参见理财百科的愿景。
| 特色内容-最佳理财行为
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Worldwide the issue of "最佳理财行为" where clients are served consistently and effectively is of great concern. Going forward, Planipedia will feature a new Best Practices topic monthly. This month's focus is Letters of Engagement.
业务约定书
Engagement agreements should be used for both comprehensive or modular plans. They also can, and should, be used regardless of whether compensation is taken on a fee only, fee-offset, or commission basis. An engagement agreement can take the form of “an agreement” or a “letter of engagement” outlining the terms of the engagement. In any case, the agreement or letter should include the following:
- The names of the parties to the engagement;
- A description of the services to be provided – the more detailed the better;
- The responsibilities and accountability of each party;
- How decisions will be made;
- The term of the agreement;
more....
请点击完整的 目录 查看最佳理财行为。
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