Training: Télécharger l`Importation d`un Fichier
From Planipedia
L` intégration dans Dataphile simplifie notre vie pqar l`automatisation de l`importation des clients, comptes, produits, données et plus. Cette caractéristique épargne beaucoup de temps lors de la création de rapports de planification financière des clients.
Commencons par préciser ce qui s`inscrit dans le Web Advisor provenant de Dataphile. Lors de l`imprtation initiale du fichier du client; nous recevons ses informations personnelles, l`information à propos de ses comptes et des actifs inscrits.Avant de commencer; il faudra vérifier l`adresse précise au dossier du client.
Pour aider au bon déroulement du processus; nous utilisons une procédure en 3 étapes : Il est recommandé d`avoir en main une copie de cette procédure, les premières fois, afin de bien en suivre les étapes
L`Intégration complète du processus se fait en trois étapes comme suit:
- Inscrire une Demande
- Cibler un Extrait
- Télécharger les Données Ciblées
Étape 1- Inscrire une Demande
Pour importer les données du client dans Web Advisor, il faut d`abord compléter quelques étapes dans le logiciel Dataphile.
- Nous inscrivons une Demande>Nous ouvrons la fenêtre ProPhile Openview et l`Onglet Demande de Données.
- Ouvrir un fichier Demande précise
- Cette démarche ouvrira une fenêtre de choix multiples. Nous activons le menu déroulant de Demandes Précises et Plan Plus Export dans la liste alphabétique.
- Une fois l`onglet PlanPlus Export choisi, nous confirmons le OK et la rubrique des Demandes Précises est alors accessible.
Pour activer la demande il faudra inscrire le nuéro civique de l`adresse du client/compte à télécharger.Pour le trouver, nous allons à Recherche de Compte, sélectionnons le client/compte et nous cliquons sur l`onglet de résidence tel qu`encerclé(ici :36773) à la rubrique des numéros.
Nous activons le bouton ProPhile Openview
Nous activons la demande, à l`aide des flèches de rafraichissement sur la barre d`outils ou en sélectionant Activer Demande au menu des Alternatives.
Nous sommes invités à indiquer le numéro civique de la résidence, que nous inscrivons et confirmons par le OK.
Step 2 – Cibler un extrait
- Lorsque les données sont accédées, nous les suvegardons dans un fichier de Plan Plus. Dans la rubrique Outils, nous activons l`onglet Exporter pour activer une Boite de Dialogue
- Nous choisissons Exporter vers un fichier.
La virgule précise le fichier
Nous confirmons par OK.
Nous ajoutons un nom de fichier et indiquons ou le sauvegarder. Il pourra être placé n`impote oû mais préferrablement sur le bureau (pour le retrouver plus facilement).En terminant, nous le sauvegardons en format txt file.
Note: Il faudra mémoriser l`emplacement du fichier et son nom pour exécuter les démarches de transfer vers le Web Advisor.
Step 3 – Télécharger Exporter Dataphile dans Web Advisor
Cet permet d`exporter le dossier d`un client de Dataphile Export vers Web Advisor.; après avoir activé le processus d`exportation dans le logiciel Dataphile.
- Dans Web Advisor, le lien pour importer Dataphile est situé du coté gauche de la Barre de Menu; à la rubrique ‘Sélection’.
Lorsque l`écran devient accessible, nous localisons le fichier à exporter du logiciel Dataphile. Nous utilisons le format texte (wa.txt) à l`aide du bouton ‘Parcourir’.
Une fenêtre ‘Choisir le fichier’ devient accessible pour y chercher le fichier, que nous atteignons alorsà l`aide du bouton ‘Ouvrir’. Nous revenons ensuite à ‘Charger Datafile Export’ qui explique la procédure Il suffit d`activer ‘Ìmporter’.
- Lorsque le fichier est importé; un écran nous permet de l`afficher à l`aide du bouton ‘Importer’.
Note: Pour retourner au Menu Principal, nous cliquons le bouton ‘Annuler’ mais lorsque le bouton ‘Importer’ est activé; il est impossible d`annuler cette option.
Lors de l`importation d`un client nous devons lui assigner une ‘Source’.Nous choisissons dans la rubrique ‘Sources Non Assignées’ une ou plusieurs sources pour activer le lien ‘Assigner’ à gauche du membre de la famille.
Lorsque la liaison est complétée; nous cliquons ‘Continuer’.
NOTE: Les comptes corporatifs doivent être ‘Assignés’au client ou à la conjointe. Il faudra désactiver la Source Principale pour chaque compte Corporatif tel qu`indiqué ci-dessus avant de continuer.
Lorsque nous activons l`onglet ‘Poursuivre’ nous sommes dirigés à la page d`accueil de Web Advisor pour y voir les résultats de notredémarche.
