Pratiche ottimali

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Guida alle pratiche ottimali di Planipedia

Contents 1 Ingaggio / contratto 2 Raccolta dati 3 Chiarire la posizione corrente / Identificare problemi e opportunità 4 Consulenza e raccomandazioni 5 Concretizzazione del piano finanziario 6 Revisione del piano finanziario

Ingaggio / contratto

• Il processo di ingaggio /contratto
• Lettere di ingaggio / contratto
  • Accordo di ingaggio/contratto per il servizio di consulenza complessiva
• Aspettative del cliente
  • Lettera di benvenuto
  • Assicurarsi che gli obiettivi siano realistici
  • Assunzione incarico financial planning
• Compensi
  • Calcolatore dei compensi
• Conflitti di interesse
  • Dichiarazione degli eventuali conflitti di interesse
• Conformità
  • Come compilare un documento di conformità
• Dimissioni e trasferimento del cliente
  • Avviso di dimissioni

Raccolta dati

• Conferma obiettivi
• Raccolta dati modulare o complessiva
• Conosci il tuo cliente
• Elenco dati
• "Che cos'è "in un file
• Confidenzialmente, Privacy, fotocopie

Chiarire la posizione corrente / Identificare problemi e opportunità

• Dati del financial planning: Identificare problemi e opportunità
• Definizione della politica di investimento (IPS)
  • Esempi di definizione della politica di investimento

Consulenza e raccomandazioni

• Consulenza e racomandazioni – Automatismi contro Pensiero cognitivo
• Pianificazione investimenti
• Pianificazione obiettivi di vita (pensione , studi e altri obiettivi)
• Liquidità e pianificazione imposte e tasse
• Risk management-Necessità caso morte
  • Necessità in caso di disabilità
• Successione
  • Testamento (upon death)
• Selezione prodotti
  • Diversificazione in base all'approccio e allo stile
  • Presentazione della selezione prodotti
• Illustrazione dell'uso dei prodotti di assicurazione
• Presentazione del rapporto di pianficazione

Concretizzazione del piano finanziario

• Come usare un piano di azione

Revisione del piano finanziario

• Monitoraggio
• Revisioni del Cliente
  • Revisione del questionario
  • Revisione della lettera di copertina
• Comunicazioni
  • Indagine qualità assicurazioni
  • Segmentazione della clientela