Planit:Table des matières

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Manuel de l’utilisateur du Planit de PlanPlus

WEB ADVISOR – INTRODUCTION ET NAVIGATION

• Introduction
• Processus de connexion
• Menu principal
  • Recherche Client
• Barre de menus

ENTRÉE DES DONNÉES DU/DE LA CLIENT(E)

• Renseignements personnels
• Actif et passif
• Écran des Assurances
• Gestion des Flux de Trésorerie
• Renseignements concernant les régimes de retraite
• Objectifs
• Épargnes
• Profil de risque
• Répartition de l’actif
• Paramètres de modélisation

MISE EN ŒUVRE

• Sélection de titre(s)

DOCUMENTS ET RAPPORTS

• Vos documents en cours
• Rapports
• Coffret de Securité

CALCULATRICES

• Analyse des objectifs de retraite
• Calculatrice d'assurance
• Assurance invalidité
• Calculatrice pour les prêts
• Calculatrice des Rendements historiques
• Calculatrice des Distributions de régime enregistré
• Calculatrice du «Compte personnel de retraite (CPR)»
• Valeur présente et valeur future
• Calculatrice du Rendement
• Calculatrice pour les Obligations
• Calculatrice du revenu à la retraite

ADMINISTRATION

• Modifier votre profil
• Changer votre mot de passe
• Favoris du/de la conseiller(ère)
• Portefeuilles individuels
• Recherche des clients
• Parcourir le registre des événements
• Télécharger 910

OBTENIR DE L’AIDE FOIRE AUX QUESTIONS

• Comment entrer des prestations de retraite?
• Quel document convient à mon client?
• Comment réviser mon document?
• Comment régler les problèmes d’impression de document?