Planit:Tabla de Contenidos

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WEB ADVISOR INTRODUCCIÓN Y NAVEGACIÓN

• Introducción Básica
• Proceso de Login

DATOS DEL CLIENTE

• Datos Personales
• Activos y Pasivos
• Sección de Seguros
• Cashflow
• Jubilaciones y Otros Ingresos Futuros
• Objetivos
• Ahorros
• Perfil de Riesgo
• Asignación de Activos
• Autoconfiguración del Modelo

IMPLEMENTACIÓN

• Info s/ Títulos Negociables

DOCUMENTOS & REPORTES

• Documentos de Trabajo
• eportes
• Caja a de Seguridad

CALCULADORAS

• Ilustración de Requisito Simple
• Calculadora de Seguro de Vida
• Calculadora de Préstamos
• Rendimientos Históricos
• Valores Presentes y Futuros
• Calculadora de Tasa de Retorno
• Cálculo de Bonos

ADMNISTRACIÓN

• Modificar Su Perfil
• Modificar Su Clave
• Mis Productos Favoritos
• Mis Portfolios Preferidos
• Servicio al Cliente
• Ingresar al Navegador

PREGUNTAS FRECUENTES

• Cómo ingreso en pensiones?
• Qué documentos son adecuados para mi cliente?
• Cómo edito documentos?