Planit:Servicio al Cliente
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El Servicio al Cliente le permitirá a los asesores generar listas con filtros de sus clientes basados en cronogramas de planes financieros, el portfolio u otros eventos, como también encontrar clientes cuyos portfolios están desbalanceados con el portfolio sugerido por más de un específico % o importe.
Los asesores pueden entonces dinámicamente linkear a cualquiera de las listas de clientes para revisar las cuentas específicas.
