Planit:Sección de Seguros
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El Plan Financiero generado por PlanPlus Web Advisor, incorpora necesidades al momento del fallecimiento o el análisis de discapacidad. Esta pantalla es utilizada para reunir información acerca de la vida del cliente y los seguros de discapacidad que pueden estar vigentes. Una de las actualizaciones del Web Advisor es la opción de ingresar. Resumen o Detalle de la información de las pólizas de seguros. Cuando se ingresa por primera vez en la pantalla de Seguros ingresará a un nivel de Resumen. Aquí es donde puede ingresar sus pólizas que estén actualmente en vigencia calculando la sumatoria de las coberturas por cada tipo de póliza e ingresando los totales por cada tipo de seguro. Para ingresar más detalle, deberá ingresar en Pólizas.
Si ingresó la información, tanto en modo Resumen como en la forma detallada, el Seguro de
Vida se analiza en Permanente y Seguro Término/ Colectivo para reconocer el período de
vida natural o temporaria de la cobertura.
Ingresando Detalle del Seguro
Ingrese a la pantalla de Seguros presionando en el link Pólizas. Luego presione el botón Agregar, que lo conducirá a una pantalla en la que podrá ingresar toda la información de la Póliza del Seguro. Una vez que haya completado toda la información presione Guardar. Volverá así a un listado de todos los productos de seguros que haya ingresado. Una vez que haya ingresado sus productos de seguros puede presionar Retroceder y volverá a la pantalla de Resumen. Notará que una vez que tiene detallados los productos de seguros ingresados, ya no tendrá la opción de usar el método de resumen de entrada. Luego de presionar en el link de Cobertura que está ubicado al lado de la cuenta puede agregar un detalle de la póliza en una pantalla que aparecerá para tal fin. Aquí ingresará la información del seguro. Una vez completada toda la información finalizará presionando en Aceptar. De esta manera regresará al listado de las pólizas de seguros.
NOTA: Una vez que haya ingresado el detalle de los seguros ya no tendrá la opción de usar el nivel de resumen de entrada de datos.
