Planit:Recherche des clients
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La fonction de Recherche du service à la clientèle permet aux conseillers de produire des listes épurées des clients en fonction d`une cédule de révision de leur plan financier, de leur portefeuille ou d’autres facteurs, mais aussi de trouver les clients dont le portefeuille s’éloigne du portefeuille cible par plus d’un certain montant en % ou en $. Les conseillers peuvent ensuite accéder à chaque client figurant sur la liste pour réviser les particularités de chacun.
