Planit:Recherche Client
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Recherche Client
Cette page sert à chercher un client actuel. Il est possible d’effectuer une recherche à partir du nom du client ou d’une série de caractères servant à l’identifier, d’un code décerné par l’État (comme le NAS au Canada) ou d’un numéro de client.
Le menu déroulant “Type de client” permet de retrouver les clients selon les rubriques: Clients, Prospects ou Inactifs.
La "Recherche dans le 910" est une nouvelle caractéristique utilisée lorsque vous avez complétée une importation 910 et voulez importer un client dans la base de données. Lorsque vous cochez cette rubrique et cliquez sur "Sélectionner" la recherche est filtrée et cherchera seulement dans le fichier d`archivage sous la combinaison des codes d'agent / représentant de l'utilisateur. Lorsque vous activer la rubrique "Choisir" près des données; vous activez l'importation du client et de ses comptes à partir du fichier 910 Web Advisor.
