Planit:Quel document convient à mon client?
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Cheminement dans la Documentation des Modules de Web Advisor Le Web Advisor offre un choix varié des présentations de nos analyses et recommandations.. Nous avons préparé l’aperçu suivant afin de bien comprendre les objectisf et avantages des documents les plus prisés. Nous commencons par les trois documents relatifs à la planification modulaire des investissements.
Examinons maintenant les trois documents qui portent sur la planification complète. Chacun de ces documents aborde : la planification des investissements, de la retraite et des études ainsi que des besoins en cas d’invalidité ou de décès. Leur différence d’ampleur nous permet d’utiliser l’outil qui correspond au style personnel du conseiller et aux besoins individuels des clients.
