Planit:Processus de connexion

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Planit.gif Manuel de l’utilisateur du Planit de PlanPlus Table des matières


Le processus de connexion au Web Advisor est simple. Lorsque vous accédez au site Web au moyen de la bonne adresse, vous vous retrouvez devant une page de connexion. Dans cette page, on vous demande d’entrer votre code d’utilisateur et votre mot de passe. Après avoir entré ces deux renseignements, cliquez sur le bouton <Connexion>. Vous accédez ainsi à la page d’accueil du Web Advisor.

Si vous entrez un code d’utilisateur erroné, un message d’erreur indiquant «Code d’utilisateur invalide» s’affichera. Si vous entrez le bon code d’utilisateur, mais que vous entrez un mot de passe erroné, le message d’erreur indiquera «Mot de passe invalide».

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Si vous avez oublié votre mot de passe, vous cliquez "Mot de passe oublié" et serez dirigé vers un lien afin d`appeler ou écrire un courriel et recevoir un nouveau mot de passe.

Notez: Il est également possible d`accéder au Web Advisor à travers votre intranet d'entreprise ou portail du conseiller. Dans ce cas, vous bénéficierez d’une authentification simplifiée permettant de vous connecter et déconnecter du Plan Plus Web Advisor.

Dans les cas où l’authentification simplifiée n'est pas intégrée à votre service administratif, vous cliquerez simplement sur le lien vers le Web Advisor sur la page Intranet de votre entreprise pour entrer directement sur la Page d`accueil du Web Advisor.

Dans les cas où l’authentification regroupée est intégrée à votre service administratif, vous serez souvent tenu de chercher en premier le client que vous voulez importer pour ensuite l’importer dans le Web Advisor. Ce processus transférera vos données du client à partir de votre service administratif et l’intégrera automatiquement dans le Web Advisor. Quelque soit votre façon de procéder; une fois accédé au Web Advisor; vous verrez que le contenu sera similaire au contenu du manuel.

Une différence majeure que vous verrez sur le site accédé est la marque de l'entreprise puisque le Web Advisor peut être individualisé au gré des entreprises Il est également possible de créer des modules de formation sur mesure afin de s`harmoniser aux particularités de votre serveur.


La Page d’accueil du Web Advisor comprend un menu principal apparaissant au coin inférieur gauche de l’écran. Lorsque vous ouvrez une session, vous accéderez à un écran semblable à celui que vous apercevez ci-dessous. Le menu comportera peu détails jusqu’au moment où vous sélectionnez un client ou ajoutez un client. Cet écran initial illustre ce que vous verrez lorsque vous accéderez au logiciel. Le contenu dans le cadre principal de la page contient des renseignements sur la formation, la FAQ et les manuels.

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Fin de session Quand vous avez terminé votre session dans le Web Advisor, il vous suffit de cliquer sur l’option <Fin de session> dans la barre de menus située dans la partie supérieure de la page. Vous quittez ainsi la partie active du Web Advisor et accédez de nouveau à la page de connexion. Vous pouvez dès lors fermer votre navigateur si vous n’avez plus besoin d’utiliser le Web Advisor.