Planit:Portefeuilles Préférés
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Cette fonction permet au conseiller de préparer des portefeuilles modèles composés de titres spécifiques. Pour créer un portefeuille modèle, nous activons le lien ‘Portefeuilles modèles’ à l`écran principal dans l`Administrationl. Cette page permet de créer vos portefeuilles préférés.
La démarche est la même que pour créer les listes de favoris.Il est possible de structurer de nombreuses listes de Portefeuilles Préférés. Il faudra cependant se rappeller les démarches de Mise à jour.
Le logiciel peur créer ‘ses favoris’ et ses ‘Portefeuilles Préférés’. Ce sont des portfeuilles créés par le logiciel et disponibles pour les conseillers.Ils seront utiles lorsqu`une compagnie est Mandatée pour créer des portefeuilles utilisés par plusieurs conseillers. La disponibilité de ces Portefeuille Préférés créés par le logiciel évite la préparation d`un portefeuille par chaque conseiller.
En regard des Portefeuilles Préférés Personnels; il sera pratique de créer un porteeuille pour chaque profil de risque tel que démontré dans l`exemple du ‘Portefeuille Modéré de Bill’.
Nous actvons la rubrique ‘Ajouter’ Nous y inscrivons la description et sauvegardons. Le portefeuille est maintenant dans la liste disponible.Il suffit de lui doner un nom et sauvegarder.
Nous activons ‘Sélectionner’ pour commencer à concevoir notre portefeuille.
Le bouton ‘Sélectionner’ nous amène à l`écran des Portefeuilles sur mesure. En activant ‘Ajouter’ nous sommes prêts à sélectionner les produits qui composeront notre portefeuille.
Dans cet exemple, nous avons choisi d’intégrer le Portefeuille de croissance audacieuse CI dans notre portefeuille équilibré idéal. Nous avons coché le cercle adjacent au fonds et cliqué sur Sélectionner dans le bas de la page.
Nous ajoutons quelques fonds de la même manièrel. Quand nous ajoutons un deuxième, troisième ou quatrième produit, nous devons ‘éditer’ les pourcentages que représente chaque produit du portefeuille.
Nous pouvons créer autant de portefeuilles modèles que désiré. Quand nous avons terminé, nous retournons à la Page d’accueil. Pour utiliser un de nos portefeuilles modèles avec un client précis; dans la page d`accueil du client, nous activons la rubrique ‘Sélection de titre(s)’ sous Mise en œuvre.Nous pouvons alors choisir un des portefeuilles modèles pour ce client.
