Planit:Perfil de Riesgo
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La pantalla de Perfil de Riesgo es un aspecto fundamental para los Asesores Financieros, que
les ayuda a “Conocer Su Cliente”. Identifica también el perfil de riesgo de su cliente para crear
una estrategia de Asignación de Activos que sea apropiada para él.
Una vez que haya completado las respuestas a estas preguntas, presione en el botón de Resultados.
Esto incluirá sus resultados y mostrará el puntaje y riesgo de tolerancia en la parte superior de la pantalla.
En muchos de los casos, las respuestas para algunas de estas preguntas estarán referenciadas en su DPI. Esto ilustra cómo las respuestas de los clientes para su perfil han sido reconocidas en el desarrollo de las recomendaciones de inversión.
