Planit:Parcourir le registre des événements
From Planipedia
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Cet outil permet aux conseillers de consulter des statistiques et de surveiller l’utilisation des diverses fonctions du Web Advisor.
Offert à tous les utilisateurs, cet outil filtre automatiquement les renseignements selon le niveau d`accès de l’utilisateur permettant de consulter les renseignements sur les clients qui lui sont attribués, ou à sa succursale,à sa région ou à son entreprise.
Il s’agit d’un outil de gestion précieux qui permet de vérifier combien de fois un conseiller d’une succursale donnée a utilisé le système ou combien de clients ont été ajoutés.
Le registre des événements contient désormais des événements supplémentaires qui font l’objet d’un suivi, tel que le type de documents produits et des statistiques sommaires comme le % de clients concernés (p. ex. quel % de mes clients ont bénéficié de la création d’un plan au cours des trois derniers mois), et il est très convivial.
Pour consulter le registre et savoir combien de documents ont été produits, nous choisissons l’option ‘Préparer un document’ dans le menu déroulant des événements et nous indiquons la période à consulter puis activons le bouton ‘Visualiser registre’. nous obtenonsi une liste des documents produits ainsi que la date de chacun.
A la rubrique des événements, nous avons le choix entre nombreux processus, tel que l`ajout et la suppression de clients.
