Planit:Modificar Su Perfil
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Aquí es donde puede identificar sus Datos Personales. Esto puede ser usado para distintos propósitos.
Contents |
Asesor Nombre y Apellido
Su nombre como identificación será utilizado en todo documento que realice para sus clientes. Asegúrese de que su nombre es el que desea ver en el documento. Por ejemplo si su nombre es Roberto, pero su cliente lo conoce con otro nombre, debería identificarse con el nombre que le resulte familiar a su cliente.
Idioma Preferido
Lo seleccionado aquí será también agregado a los clientes. Entonces si selecciona francés, cada cliente que agregue en el sistema será visto también en francés. Puede seleccionar el idioma para cada cliente en forma individual.
Empresa
La empresa será mostrada en todo documento que realice para sus clientes.
Este es un campo obligatorio y debe ser validado a través de la dirección de correo electrónico. Si olvida su clave, le será enviada una nueva clave.
Teléfono
Su número de teléfono particular, incluyendo el código de área (por ejemplo. 54-011-555-5555)
Apellido Materno del Asesor
Primeramente, el apellido materno del asesor será usado para propósitos de seguridad en el caso en que olvide su clave. En la pantalla donde aparece la posibilidad de loguearse puede presionar en “Olvidó su contraseña” donde se pedirá el apellido materno del asesor, y luego le llegará vía mail una nueva contraseña. Este mail será enviado a la dirección de correo identificada en su perfil.
Dirección – Identificar la calle, ciudad, provincia, código postal y país de residencia.
País y Provincia –Ya sea provincia o país la información prevista aquí será usada cuando ingrese nuevos clientes en el sistema. Por ejemplo, si reside en Buenos Aires, Argentina, todo cliente creado será de esa jurisdicción.
Aclaración: Notará que el link en estos dibujos de carpetas de archivos lo llevará a subir información en casos donde sus documentos incorporarán mayor información biográfica que del asesor se pueda agregar.
