Planit:Mis Portfolios Preferidos
From Planipedia
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Este utilitario le permite la definición de portfolios-modelo compuestos de específicos productos
seleccionados por el planificador.
Para crear un portfolio-modelo, presione en el link Mis Portfolios Preferidos de la página principal y cuando la pantalla se abra podrá crear su portfolio ideal presionando en Agregar.
Otorgue un nombre a su portfolio y presione Guardar.
Presione Seleccionar para comenzar a diseñar su portfolio.
Seleccionar lo llevará a la pantalla de portfolios, donde presionando Agregar podrá comenzar a seleccionar los productos que formarán su portfolio.
Para nuestra facilidad, hemos seleccionado Acciones en el portfolio de Crecimiento Agresivo como un producto para nuestro Portfolio Ideal. Chequeamos el círculo al lado del fondo y presionamos al final de la página.
También agregamos algunos otros fondos para completar nuestro Portfolio Ideal. Tenga en cuenta que cuando agrega el segundo, tercer, cuarto, etc. producto, necesitará Editar el porcentaje en que cada producto participa del portfolio. Detalles mostrará información acerca de los productos seleccionados (Retornos Históricos,Información de los fondos y de la Asignación de Activos).
Puede crear tantos portfolios-modelo como desee y una vez que finalice presione Retroceder. Cuando lo desee, puede usar uno de sus portfolios-modelo para un cliente específico, yendo a la página principal bajo el link Implementación, presionando en +Info s/ Títulos Negociables. Esto le permitirá seleccionar uno de los portfolios modelos para el cliente.
