Planit:Je cherche mais ne trouve pas un code de produit spécifique. Comment y remédier?

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Le meilleur moyen de rechercher un produit est par le code de produit, si nous le connaissons. Ainsi, pour le fonds canadien d’obligations d’AGF, nous modifions le critère de recherche à ‘Code de produit’ et inscrivons AGF203 à la ligne de recherche. C’est le moyen le plus rapide de trouver un produit.

Si nous ne connaissons pas le code du fonds; nous identifions une chaîne de caractères, telle que AGF mais nous obtiendrons une liste plus longue que souhaité des produits AGF. Notons que les noms des fonds ne sont pas sous contrôle de Plan Plus. Ils dépendent de la source de données que nous recevons. Cette source pourrait être Cannex, Morningstar ou Fundata ou même d’une source d’arrière-guichet.Plan Plus a récemment modifié les critères de recherche; afin que toute entrée dépassant 3 caractères active une recherche de ce contenu dans la chaîne de description. Donc, nous n’avons pas à savoir par quoi commence le nom. Finalement; si le fonds demeure introuvable après toutes ces démarches, nous utiliserons alors notre Ajout sur Mesure ou Générique.Des précisions sont disponibles à la section Actifs et Passifs du manuel.

Quelques minutes de révision quotidienne nous épargnerons beaucoup de tempsdurant notre journée. Une liste de nos ‘Favoris’ réduira le temps de recherche à notre liste au lieu de rechercher à travers l`ensemble de milliers de fonds offerts. Nous pouvons même créer une liste de favoris pour les ‘Produits génériques’ pour être encoreplus rapide.