Planit:Introduction
From Planipedia
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Voici le Manuel de l’utilisateur du Web Advisor de PlanPlus, qui représente la nouvelle génération d’outils d’investissement et de planification financière.
Le Web Advisor de PlanPlus est un outil de planification financière en ligne. Le présent manuel, conçu pour expliquer les divers éléments et pages du logiciel, contient des exemples pratiques sur la façon d’utiliser le logiciel pour répondre à diverses questions de planification financière.
Vous trouverez des icônes dans différentes sections du manuel. Ces icônes vous indiquent le niveau d’accès requis pour pouvoir effectuer l’opération décrite.
Lorsque vous verrez ces icônes, vous saurez quel niveau d’accès est requis pour effectuer une fonction précise. Lorsque vous passez à un niveau supérieur, les fonctions s’accumulent. Cela signifie que chaque niveau d’accès comporte ses propres fonctions ainsi que celles des niveaux inférieurs. Par exemple, si votre niveau d’accès est le niveau Argent, vous pourrez utiliser, outre les fonctions du niveau Argent, toutes les fonctions du niveau Bronze et du niveau de base.
Niveau Platine
Le niveau "Platine" incorpore notre nouveau "Programme de Transition vers les Conseils". Il s`agit d`une formation développé en partenariat avec la Wealth Enhancement Academy. Ce programme apprend aux conseillers comment convertir leur modèle d`affaire en mode de Conseils et inclut plus de 30 heures de contenu, études de cas, matrices et plus.
Le niveau du "Platine" inclut aussi le profileur de risque Fina Metrica. Fina Metrica est une société Australienne de recherche qui se spécialise dans l`analyse psychométrique du risque. Et, il s`agit du premier logiciel qui rencontre les normes psychométriques reconnues mondialement. Fina Metrica permet d`atteindre des niveaux jusqu`ici inaccessibles certification, fiabilité et précision dans l'estimation de la tolérance du risque. Sa structure est validée scientifiquement pour évaluer la tolérance au risque financier.
Le Web Advisor de PlanPlus est un logiciel Web simple et facile à utiliser qui produit des documents et des rapports étonnants. L’interface Web intuitive facilite la navigation dans le Web Advisor de PlanPlus ainsi que son utilisation. Le Web Advisor de PlanPlus contient de nombreuses calculatrices de planification financière et des fonctions de calcul de la valeur nette, de répartition de l’actif (y compris le calcul de la frontière d’efficience), de gestion de trésorerie, de calcul des besoins de remplacement du revenu en cas de décès ou d’invalidité, de planification de la retraite à long terme ainsi que de nombreuses autres fonctions.
