Planit:Introducción Básica
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Bienvenido al Manual del Usuario PlanPlus Web Advisor, la próxima generación en inversiones y planificación financiera.
PlanPlus Web Advisor es una web basada en herramientas de planificación financiera. Este manual ha sido diseñado para explicar los variados componentes y pantallas incluidas en el software, con ejemplos prácticos acerca de cómo usarlo, a través de diversas preguntas de planificación financiera.
En varias secciones del manual Ud. Encontrará íconos, que le permitirán conocer cuál es el nivel de acceso al que está autorizado.
- . Usuarios de Nivel Básico
- . Usuarios de Nivel Plata
- . Usuarios de Nivel Bronce
- . Usuarios de Nivel Oro
Cuando vea estos íconos, podrá identificar qué nivel de acceso necesitará para usar esa función particular. A medida que se avanza en los niveles de acceso, la funcionalidad se acumula. Esto significa que cada nivel de acceso incluye su propia funcionalidad tanto como las de los niveles anteriores. Por ejemplo, si tiene el Acceso Plata, tendrá todas las pantallas de ese nivel más la funcionalidad del nivel Bronce y del Nivel Básico también.
PlanPlus Web Advisor es simple, fácil de usar a través de la web y genera documentos y Reportes de gran utilidad. La intuitiva interface de la web lo hace de fácil navegación y utilización.
PlanPlus Web Advisor provee numerosas calculadoras de planificación financiera, cálculos de patrimonio neto, Asignación de Activos (incluyendo cálculos de frontera eficiente), administración del dinero, ingresos ante necesidad en caso de muerte o incapacidad, planificación del retiro a largo plazo y otros utilitarios.
