Planit:Documentos de Trabajo
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El link Documentos de Trabajo lo conducirá a una pantalla en la que podrá elegir los documentos que desea procesar para su cliente. Tendrá acceso a muchos documentos disponibles en el sistema.
Dependiendo de la información ingresada de acuerdo al nivel que se haya fijado, se determinará qué documentos podrá ver. Los documentos se abren generalmente con Microsoft Word. Sin embargo algunos pueden ser abiertos en Excel o en formato PDF. Los documentos están divididos en categorías.
Aquí mostraremos una vista de los propósitos de cada categoría: Acuerdo para Servicios de Consultoría Cuando selecciona Acuerdo para Servicios de Consultoría tendrá la opción de producir un documento de Compromiso que incorpora los honorarios de los clientes, o un documento de Compromiso que es designado para usar en situaciones donde no existen honorarios. Ambos documentos de compromiso son creados en el software bajo un formato Word y pueden ser editados y adaptados para cada cliente de modo particular según se lo requiera. Cuestionario Personal Confidencial:
Un aspecto importante del proceso de planificación es la recolección de datos. En la sección Cuestionario Personal Confidencial puede encontrar un cuestionario para la Administración de Inversiones, tanto en nivel detallado como resumido, la Evaluación del Cliente, y la Estrategia Financiera Personal.
Preparando Reportes – Administración de Inversiones:
Aquí se generarán los documentos relacionados con la administración de las inversiones. Incluiremos la Declaración de la Política de Inversión.
Preparando Reportes – Planificación de Vida Este es el lugar donde puede encontrar todo documento de planificación que está relacionado a la planificación financiera o a la planificación del retiro. Incluiría la Evaluación del Cliente o la Estrategia Financiera Personal.
Preparando Reportes – Planificación de Vida con Opciones de Intervención La Planificación de Vida con Opciones de Intervención son una serie de cálculos a largo plazo, los que abren planillas de cálculo Excel. Estas proveen con detalles todos los cálculos usados en los distintos escenarios de los objetivos de vida que parte de los distintos documentos de planificación.
Generando Documentos
Para generar estos documentos debe seleccionar del menú de documentos aquel que desee obtener y luego presionar en Generar Documento. Aparecerá un mensaje que le informará que tiene un documento pendiente. El procesamiento de documentos toma entre 1-2 minutos.
- Deberá actualizar la pantalla y traer sus documentos a la ventana Sus documentos Procesados.
Puede ir a otra pantalla o trabajar con otro cliente mientras el documento se está procesando.
- Cuando regrese a esta pantalla, podrá ver los documentos que fueron procesados previamente y que están listos para ser descargados.
- Puede presionar en los documentos para la descarga (si hay más de uno) y luego Descargar.
- Esto permitirá un proceso de descarga y abrirá el documento con Microsoft Word en su computadora.
- Una vez que ha bajado el documento, puede editarlo y guardarlo en su computadora o también puede guardarlo en la Caja de Seguridad del Web ADVISOR.
- Siempre tendrá disponible los documentos procesados.
- Si previamente ha generado una Evaluación de Cliente y desea hacer alguna otra, el documento previamente generado será eliminado y reemplazado con el nuevo documento.
- Si desea conservar un documento previamente generado, podrá bajarlo o guardarlo en su computadora, o alternativamente puede guardar el documento anterior en la Caja de Seguridad.
TIP! De acuerdo al nivel de acceso de Datos del Cliente (Bronce, Plata, etc.), se determinará qué documentos aparecerán en la lista.
