Planit:Datos Personales

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Cuando agrega un nuevo cliente al Web Advisor, debe primero asegurarse de que haya fijado su nivel de acceso de entrada de datos en la opción apropiada. Hay actualmente 4 niveles de entrada de datos. Para los propósitos de este manual utilizaremos la "Evaluación del Cliente" que incluye todas las pantallas de entrada de datos diferentes. Comience indicando su nivel de acceso y luego seleccione Agregar cliente. Esto lo conducirá a la pantalla de Datos Personales.

  • Campos con “*” son obligatorios y deben ser ingresados. Toda otra información puede ser ingresada, pero es opcional.
  • Ingrese el estado civil, nombre, sexo y fechas de nacimiento.
  • Seleccione el idioma, esto identificará el idioma en el que desea elaborar los documentos

para su cliente. Note que este idioma está solamente relacionado a los documentos y reportes y no afectarán el idioma de su pantalla, el cual es cambiado en la barra horizontal del menú principal.


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Ingrese la Edad de Retiro y la Edad de Mortalidad o puede dejar la que está por defecto.

  • Ingrese la dirección, teléfono y correo electrónico. Esto es opcional.
  • El País y Provincia será puesto por defecto pero puede configurarlo en el Perfil de Usuario. Puede ajustarlo si lo necesita.
  • Usando las flechas puede moverse de un campo al siguiente.
  • Bajo la sección de Personas a cargo, puede agregar personas presionando en Agregar. Ingrese una persona por vez y los detalles acerca de la misma. En este nivel de Evaluación del Cliente puede incluir los fondos para educación, objetivos. El campo de Años identificará el número de años para concluir su etapa de secundario (post secundario).
  • El botón de acceso a las Instituciones permite ver las instituciones educativas desde la base de datos y puede elegir de allí, una lista de colegios y universidades donde estarán los costos asociados a cada departamento o región. Esta información será usada para crear un objetivo educativo por cada persona a cargo con información relacionada a la educación.

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  • En el área de ADMNISTRACIÓN puede ingresar información acerca del Asesor Principial

(Palnificador), cuándo fueron ingresados como clientes, la fecha del último reporte, etc. Estos campos permiten a los asesores usar la Búsqueda de Servicio al Cliente para generar listados de sus clientes basados en cronogramas de revisiones del plan financiero, el portfolio u otros eventos, como también encontrar clientes cuyos portfolios están fuera del balance definido en el portfolio, ya sea que esté especificado en % o en $.

  • En el campo Tipo de cliente puede definir si se trata de un cliente potencial o activo.

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Tenga en cuenta que si un cliente está próximo a jubilarse, debería fijar 0% de AFJP y cuando trabaje en la pantalla de Jubilaciones y Otros Ingresos Futuros lo ingresará manualmente. Esto le permitirá ingresar el monto exacto a recibir en oposición al usado como estimativo.

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Una vez que haya completado toda la información en la pantalla de Datos Personales debería guardar los cambios y entonces puede presionar en Siguiente para continuar. Así ingresará a la pantalla de Activos y Pasivos.