Planit:Coffret de Securité
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Cette fonction sert à stocker en permanence les documents créés pour un client. Il peut s’agir de documents non révisés; créés dans la fenêtre ‘nos documents en cours’ ou encore de documents entièrement révisés, prêts à présenter et que nous avons déjà téléchargés. Voici la façon de sauvegarder un document dans le coffret bancaire à partir de la fenêtre «Vos Documents Traités» :
- Mettons en évidence le document à sauvegarder dans le coffret de sureté que nous trouvons dans la fenêtre Vos Documents Traités (ici : Analyse du portefeuille RIF).
- Sur la ligne ‘Sauvegarder’, nous lui donnons un nom inédit. Par exemple, vous pouvez le nommer RIF Tremblay 27 sept. 2005.
- Nous activons le bouton ‘Sauvegarder’.
- Un message s`affiche, indiquant que le document a a bien été ajouté au coffret.
- Nous pourrons récupérer ce document à l`écran Coffret de Sureté.
Coffret de sureté (Sauvegarder des documents révisés qui se trouvent sur votre poste de travail)
Pour sauvegarder un document révisé et sauvegardé sur notre ordinateur, nous accédons à la page Coffret bancaire, à partir de la page d’accueil. Dans cette page, nous procédons come suit:
- Activons ‘Télécharger’.
- Une fenêtre s`ouvre, contenant le bouton ’Parcourir’
- Nous activons le bouton ‘Parcourir’ Une fenêtre Windows Explorer s`ouvre, dans laquelle nous choisissons le répertoire et le fichier à ouvrir.
- Nous sélectionnons notre fichier et activons le bouton ‘Ouvrir’.
- Nous sommes ramenés à la page dans laquelle se trouve le bouton ‘Parcourir’.
- Nous inscrivons un nom de fichier inédit dans le champ «Sauvegarder sous» et activons le bouton ‘Télécharger’.
- Le fichier est sauvegardé dans le coffret de sureté.
Récupérer des Documents Sauvegardés dans le Coffret de Sureté Nous pouvons chercher un document spécifique dans le coffret de sureté.La recherche se fait selon des critères par défaut.
Il est possible, aussi, de chercher selon l`éventail des dates ‘ De’ et ‘À’ pour mieux cibler la recherche.La fonction par défaut ‘ De’ et ‘À’s`applique à précisément un an avant la date courante.
