Planit:资产与负债界面
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如果要进入到本过程流程中的下一资料输入界面，点击蓝色的右方向箭头。
如果您是首次进入资产负债屏幕，默认所有账户（有些是客户自己拥有的账户，有些是配偶拥有的账户，还有一些是联名账户）的余额均为0美元。
如果您觉得这些账户不能恰当反映您客户的情况，您可以“删除”默认账户。对账户进行编辑以更改所有权或账户类型，或者创建一个“新账户”。
添加共同基金投资
如果要添加具体的产品，从高文忠的现金富利基金开始，我们通过点击账户旁边的“+”来展开 “文忠的个人投资”帐户。
由于帐户中（除默认的0美元投资以外）没有现有产品，点击“新资产”。
在产品选择工具中，我们可以依照“华安现金富利”设置以下搜索标准：
- 资产类别为货币市场。
- 在“名称”一栏输入华安富利，确定选定选项按纽设定为“产品名称”。
- 点击“搜索”。
注意：有些产品在网络顾问中有多个产品代码，因此有多种输入。如果产品的名称、价格和其它属性都显示在这里，你会发现它们是同一个产品。点击任何产品旁边的“选择”按纽，该产品就会被添加到高文忠的账户中。
注意：如果使用全部已知标准搜索后出来多个产品，并且这些产品并非同一产品，请查看客户的文件，通过查找详细信息来确定究竟是哪一个产品。
这会打开一个详细的资产界面。在“市值一栏”输入该资产的市值（400,000元）并点击“保存”。
在分析高文忠和高丽的资产和负债界面之前，我们先要将全部个人用资产和投资资产添加上去。
如果要将高文忠的嘉实超短债添加上去，点击高文忠账户下“新资产”链接。
在“名称”一栏输入“嘉实超短债”，点击“选择”按纽输入详细的资产信息。
和货币市场基金一样，我们需要输入的该资产的信息只是825,000元的市值，然后点击“保存”。
添加定制产品
在某账户中添加定制产品与从产品库中添加产品的过程非常相似。如果要在高丽的债券投资组合中添加产品，展开她的空账户，点击“资产与负债”界面中“丽的投资”下面的“新资产”。
进入“产品选择”界面后，点击最下面的“添加定制”按纽。
在“资产与负债”界面，您可以输入投资组合的名称，该产品的市值为400,000元。
现在，您可以在右边对产品的资产分配进行编辑。由于这是一种债券投资组合，它是作为一种政府固定收益与公司债券的混合产品被输入。
点击“保存”回到“资产与负债”界面。
