Planit:证券选择界面
From Planipedia
|
“证券选择”工具不仅可以用来制订投资计划，而且可以帮助您对特定的证券进行分配以完成客户的目标资产分配。您可以选择使用过程流程箭头或者从主页进入证券选择界面，具体根据您在网络顾问中所处的位置而定。
证券选择界面可以分成三个部分——第一部分用于选择分配方法，第二部分用于推荐产品和他们的金额，第三部分用于平衡目标和推荐的分配。
选择投资组合
首先应用之前创建的稳健型我的最爱投资组合中的基金完成1,225,000元的高文忠投资账户。
在第一部分，“文忠的投资”旁边和“选择投资组合”栏的下面，在左图中已用红圈将其标出。
系统将进入“投资组合选择”界面。由于只创建了一个我的最爱投资组合——根据中度风险承受度创建的稳健型投资组合。该账户拟用这一稳健型我的最爱投资组合完成的金额为默认不超过账户的总额。编辑“金额”栏并按“选择”按纽。
之后显示的“证券选择”界面将包括一份长的多的产品名单，并且“推荐的产品”一栏也增加了（见下页的屏幕截图）。屏幕最下面部分的余额也变了。 如果想更深入了解“证券选择”界面的各个部分，请参阅《用户指南》的翻译.
添加最喜欢的产品
如果要在高丽的投资中添加之前创建的最喜欢的产品名单，点击屏幕第一栏上，在“高丽的投资”旁边，“添加最喜欢的产品”一栏下的“选择”按纽。（上页截屏上已用绿圈标出）
“最喜欢的产品选择”只包含之前创建的一个最喜欢的产品名单，因此点击“选择”将该名单应用到高丽的投资账户。
您将在右边看到添加的最喜欢的产品名单中的产品（已用绿圈标出），均没有推荐金额。稳健的投资组合用红圈标注，带有根据您投资组合中所分配的权重计算出的推荐金额及其所应用到的账户的金额。
您可以通过编辑推荐金额和点击下面的“更新按纽”开始在该界面的第二栏分配拟推荐的每个最喜欢产品的金额 记住你必须达到第三栏显示的资产分配目标金额。
添加定制的共同基金
如果您找不到一款心仪的产品或者您希望用一个产品来完成账户的剩余部分，您可以选择添加一只“定制股票”。点击高丽的投资账户旁边的“选择基金”来完成资产分配。
在产品主名单界面，使用“添加定制”按纽而不要通过搜索来添加常规产品。
您将在下面的屏幕截图中看到，您可以分配50,000元的市值到高丽的推荐资产中。您可以输入相应的名称，但这里我们输入的是通用名称。在屏幕的右边，系统将列出定制股票的资产分配明细。
