Planit:文件制作
From Planipedia
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您可以在网络顾问不同的地方制作文件或报告，但是您的工作文件界面将提供各种演示性规划战略展示给您的客户看。
您的工作文件界面
如果您正在用投资策略工作过程流程为高文忠和高丽进行规划，只需点击篮色右箭头，您就可以进入您的工作文件界面。如果不能，请返回主界面，在导航面板下面的“文件与报告”栏点击“您的工作文件”按纽。
随着时间的推移，由于可用的文件越来越多，也由于您了输入的客户信息越来越多，以及您在切换工作流程时，会看到界面的外观会出现细微的变化。目前您所看到的界面和上图相似。
在“编写报告——投资管理”栏下可以找到投资策略声明。打开投资计划列表后选择“投资策略声明”并点击下面的“生成文件”链接。系统将需要2-5分钟对文件进行编辑，因此每间隔一会儿请点击一下“刷新”看文件是否已经完成。完成后，“投资策略声明”将会出现在右边的文本框中，您可以点击“下载”查看和保存它。
