Planit:平衡账户和资产类别

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平衡账户与资产类别

完成证券选择以便推荐的投资组合与目标投资组合相匹配。为帮助您完成分配，使用证券选择界面的第三栏：“当前”和“目标”栏，用百分比和金额标记当前和目标资产分配。“推荐”栏显示截止目前您已经通过“证券选择”界面为每一类资产推荐的金额是多少。最后，“+/-”栏将显示推荐投资组合与目标投资组合之间的差额（红色表示亏空，黑色表示持平或盈余）。这样通过最后一栏显示的数据，您会很快看道您已经为每一类资产分配了多少金额，完成后，点击“=”按纽将您的设置作为目标投资组合推荐，并供以后制订一切计划分析之用。

更新推荐的产品分配

您所推荐的某一类资产可能会出现短缺或超额，第三栏的“+/-”下的金额会显示会提示您哪些低于0，哪些高于0。从账户第一栏的“推荐”金额会看出，每个账户推荐的金额是太多还是太少。针对这些问题，您可以修改某些产品的推荐金额（这在第二栏进行）。请注意产品是按其资产类别分类的。

您还可以使用“选择基金”选项来对您的推荐进行小幅度调整。配置个别产品以解决推荐帐户余额及各类推荐资产金额短缺或超额的问题。