Planit:客户资料输入过程流程
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“'数据输入流程”指的是“客户资料输入”下方的下拉栏,这里您可以看到有几个可选择的流程.。这里的流程是指您为客户输入资料要遵循的流程.。正确选择流程可直接进入您要为客户提供的服务，并可缩短您的工作时间，提高工作效率。
请注意: 并不是所有情况下都有以下的所有流程。不同的权限或不同公司的特殊要求等都会导致出现不同的流程。
Contents |
投资策略
“投资策略”包含四个数据输入界面,当您完成之后, 会生成投资策略声明。在某些版本中您甚至可以根据您自己的操作风格和系统等级选择IPS文件格式。此流程最短可在五分钟之内完成，您可以据此确认客户目前的投资情况，并且作出可以控制的投资推荐。
初步评估
“初步评估”流程用来掌握客户的人生规划的全面信息，并了解其现状与实现退休、教育目标或实现死亡残疾所需之间的差距。此流程不提供解决方案，而是为客户提供清晰的现实一览表，使之意识到问题所在。
人生规划
“人生规划”流程是全面的人生规划和策略合一的流程，这里您可以看到包括风险调查和自动模式界面在内的所有界面。此流程内有一个非常强大的功能叫自动模式，它可以实现“如果，那么...”的功能，可向客户展示调整后的情形和不做调整的情形之间的对比，比如：
- 目标组合与现有组合对比
- 增加储蓄
- 提高退休年龄
- 降低退休生活方式
- 降低或删掉不重要的人生目标
自动模式的目的是当客户的人生目标无法实现时帮助他选择最合适的调整方案。 此流程需要10到30分钟才能完成。完成之后您在生成文件处有各种文档可以下载。
整合规划
“整合规划”流程是理加系统的扩展功能，可共CFP专业人士用来生成理财规划标准委员会（Financial Planning Standards Council）定义的整合规划。 此流程最终生成的新文件是整合理财报告，其内容类似于个人理财策略报告，不同之处在于整合理财报告还包含了整合的遗产规划和重疾以及长期医疗分析。 此功能虽然免费，但需要用户自己申请才可使用。
收入替代
此流程使用一个简单的需求收入代替模式来分析在死亡或残疾的情形下客户的需要。流程结束后您可以生成PDF 文件，说明在现有的保险覆盖范围内客户的保险需要和其他费用列表。
风险管理评估
此流程含6个数据输入界面，由具体的股份到业务利息，确认由此而产生的税收，同时此流程亦可确认主要保险需求和交易合同资金需求。第二死亡税收的计算包括已认定资本收入或免税投资的注册的最终所得税以及可申请遗产税计算。此流程需15到30分钟来完成，完成之后可生成一份综合的风险管理评估报告。
遗产规划
遗产规划是5.31以上版本的新功能。
此流程可以直接进入必需的几个界面生成单独的“遗产分配分析”报告。
