Planit:创建我的最爱产品名单

From Planipedia

PlanPlus Planit 用户手册 目录

在进入证券选择界面之前，我们将添加“我的最爱”名单和“我的最爱投资组合”，使得证券选择过程更为方便。大致浏览一下主界面，您会发现主界面看起来有很大变化，里面显示了选定客户的所有资料摘要。在您添加数据时，系统会显示更多摘要信息。

如果要继续，点击“行政管理”下的“我的最爱”名单，使顾问可以创建一个日常向客户推荐的产品名单。