Planit:创建喜欢的投资组合
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“我的最爱投资组合”使顾问可以推荐某些产品组合，并指定每个产品的目标权重。您可以创建自己的投资组合，产品的权重安排能使总资产分配与资产分配界面中的总资产分配相匹配。这种投资组合可以用作按照客户的风险承受度实施建议的模板，使作为顾问的您可以按与风险相适应的推荐配置选择的产品轻松打理您客户的账户。
添加和保存投资组合
使用主界面“行政管理”菜单下的“我的最爱投资组合”来进入和创建各种投资组合。您的初始屏幕中可能已经有一些系统为您的公司或您所在的地区创建的投资组合。如果您自己想新建更多投资组合，点击“增加”按纽。
输入“投资组合名称”并点击“保存”（如下图所示）。
我们将为风险承受度为中度的顾客制订适当的投资组合。点击投资组合旁边的“选择”按纽，您可以查看它的内容。
投资组合的资产分配必须与中度风险承受度的客户的目标资产分配相匹配: 5%现金，5%政府债券，5%公司债券，15%中国股票，5%的国际股票，20%的其它产品，20%的房地产。
