Planit:个人信息界面

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个人信息界面是理加系统的起始页, 这里您可以输入客户的各种个人信息,如姓名, 婚姻状况以及地址等. 理加系统采用标签设计,因此您不需往下拉动界面即可完成所有输入.

家庭成员标签

  • 选择婚姻状态.
  • 选择最终生成文件时所想用的语言.

请注意:此处的语言选择只影响最终生成文件中的语言,不影响您的界面语言.

Family member tag.png

  • 点击"增加",您就可以任意增加家庭成员.此处您必须输入成员的姓,名和出生日期.

请注意: 此处的生日必须按照YYYY-MM-DD 的格式输入.

小知识:当您添加新的客户进入系统时,请按需选择所需要的流程,这样才能最大化的简化您的工作流程.

地址标签

  • 输入电话号码, 地址和电邮. 此处为选填项.
  • 国家和省份是按照您的个人资料中的内容进行的默认设置, 如果需要您可进行修改.

Address tab.png

  • 您也可输入另外一个地址.

小知识: 如果此客户为已升级的遗产客户,您在旧版本中的个人信息中输入了他的电子邮件, 那么在新版本中,这个电子邮件地址将出现在工作标签中.

小知识: 点击标签您就可以从一项内容进入另一项.


工作标签

此处您可输入客户和配偶的工作信息.

Employment tab.png

  • 您可输入工作单位, 职位, 地址, 电话号码和电子邮件等信息. 这些都是选填信息, 不是生成报告的必须内容.

信息管理标签

  • 此处您可输入主顾问的信息, 何时成为客户,最后一次浏览等信息. 有了这些内容, 您就可以使用新的客户搜索,根据已设定的报告或其他事件的回顾时间来过滤搜索客户, 或者据此找到那些组合配置超出标准的客户.
  • 副顾问可用来跟其他顾问分享同一客户, 也就是说,如果您将某人设为辅顾问,那就意味着您授权他看到您的客户.

Administration tab.png

  • 工作组是最新的一个功能, 如果有多个顾问同时为一个客户服务的话,那么可以设置工作组,将您所有的客户与其他顾问一起分享.
  • 客户类型处,您可说明此人是一名用户或者是一名潜在用户.


其他标签

此处您可输入客户的其他信息, 如身份证号码, 是否自由工作者以及身体状况等. 同时您也可填入客户配偶和子女的信息.

Other tab.png

姓在前名在后 - 若此处被选,则姓名的显示会是中国姓名方式,即姓在前名在后,而不是西方国家姓在后名在前的姓名方式.

称呼 - 若此处被选,则报告中所出现的名字前会添加相应的称呼.

目标标签

此处您可输入任何形式的目标. 在随后的目标界面您需要把规划中的目标量化,但此处可用来输入自由形式的目标, 比如:

"退休后您想在泰国待六个月, 并乘坐游轮环游世界..此外,您还希望能够拿出两年的时间为贫困山区的小朋友做支教的工作."

以上的文本会出现在个人理财策略的量化目标的下面.这段话的重要之处在于: 使客户知道你认真倾听了他们的梦想和目标,从而使客户和你之间的私人关系保持良好状态.

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