Planit:¿Qué documentos son adecuados para mi cliente?
From Planipedia
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Planificación de Módulos a través de los Documentos del Web Advisor.
El Web Advisor provee numerosas alternativas relacionadas a cómo presentar su análisis y recomendaciones a sus clientes. Para asistirlo en la comprensión de los propósitos y beneficios de cada documento hemos preparado un resumen. En principio veremos tres documentos que se relacionan con el módulo de Planificación de Inversiones.
Ahora consideremos los tres documentos que se focalizan en la comprensión de la planificación. Cada uno de estos documentos incluye la Planificación de Inversiones, del Retiro y la Planificación de la Educación, como también las necesidades en caso de Muerte o Discapacidad. Sin embargo, puede usar la herramienta para ajustarla a su personal estilo y a las individuales necesidades de su cliente.
