Legjobb megoldások

From Planipedia

Thanks to PlanPlus Inc. for sharing their material to create this page.

Thanks to The Wealth Enhancement Academy for sharing their material to create this page.

Planipedia Best Practices Guide

Contents 1 Ügyfélmegállapodás 2 Ügyfél adatainak az összegyűjtése 3 A jelenlegi helyzet pontosítása / A problémák és lehetőségek felismerése 4 Tanácsadás és megoldási javaslatok 5 A Pénzügyi Terv megvalósítása 6 A Pénzügyi Terv ellenőrzése

Ügyfélmegállapodás

• A megállapodás létrejötte
• Ügyfélmegállapodások
  • Szolgáltatási & tanácsadói szerződés
• Ügyfélelvárások
  • Üdvözlőlevél
  • A célok teljesíthetőségének ellenőrzése
  • A pénzügyi tervben használt feltételezések
• A díjazáshoz szükséges feltételek
  • Díjkalkulátor
• Érdekütközés
  • Nyilatkozat a lehetséges érdekellentétekről
• Panaszok
  • Hogyan tehetek panaszt
• A megbízás visszavonása és az ügyfél átadása
  • Felmondás

Ügyfél adatainak az összegyűjtése

• Célok megerősítése
• Moduláris vagy profi felmérés
• Ismerd megy ügyfeledet
• A moduláris tervezésben kritikus adatok ellenőrző listája
• Mi van az aktában
• Bizalmas és személyes adatok és másolatok

A jelenlegi helyzet pontosítása / A problémák és lehetőségek felismerése

• Tervezői ellenőrző lista: problémák és lehetőségek felismerése
• Befektetési Politika
  • Befektetési Politika minta

Tanácsadás és megoldási javaslatok

• Tanácsadás és megoldási javaslatok - Automatikus vagy egyedileg kidolgozott
• Befektetések tervezése
• Életcélok tervezése (nyugdíj, képzés és egyéb tőkefelhalmozási célok)
• Pénzmozgások és adótervezés
• Kockázatkezelés-Szükségletek elhalálozás esetén
  • Szükségletek rokkantság esetén
• Hagyatéktervezés
  • Végrendelkezés (halál esetére)
• Értékpapírkiválasztás
  • Diverzifikáció koncepció vagy befektetési stílus alapján
  • Az értékpapírkiválasztás bemutatása
• Biztosítási kötvényillusztráció használata
• A Pénzügyi Terv bemutatása

A Pénzügyi Terv megvalósítása

• Hogyan használjunk egy munkatervet?

A Pénzügyi Terv ellenőrzése

• Karbantartás
• Ügyfél véleménye
  • Ellenőrző Kérdőív
  • A Bevezető ellenőrzése
• Kommunikációk
  • Minőségbiztosítási felmérés
  • Ügyfélszegmentáció