Ejercicio de la profesión: las mejores prácticas
From Planipedia
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Planipedia Best Practices Guide
Contents |
Compromiso con el Cliente
- El Proceso de acuerdo con el cliente
- Carta Compromiso
- Expectativas del cliente
- El desafío de las remuneraciones y compensaciones
- Conflicto de Intereses
- Quejas-Reclamos
- Separación y derivación de un cliente
Reunir información acerca del cliente
- Confirmando objetivos
- Planificación Modular o Global
- Conozca a su cliente
- Checklist de datos adicionales para la Planificación Modular
- Contenido de la carpeta del cliente
- Confidencialidad, Privacidad, Copiado
Clarificar la situación actual/ Identificar problemas y oportunidades
- Checklist de la Planificación Financiera: Identificando problemas y oportunidades
- Declaración de la Política de Inversión
Consultoría y Recomendaciones
- Consultoría y Recomendaciones – Automatización vs. Pensamiento Congnitivo
- Planificación de Inversiones
- Planificación de objetivos en la vida de la persona (retiro, educación y otras metas importantes a alcanzar)
- Planificación del Dinero y los Impuestos
- Análisis del Riesgo – Necesidades en caso de fallecimiento
- Planificación del patrimonio
- Seleccionando acciones y títulos valores
- Utilizando ilustraciones de diferentes tipos de seguros
- Presentación del Reporte sobre el Plan Financiero
