客户参与咨询

From Planipedia

1. 小故事
2. 聘函或任务约定书
3. 客户的期望
4. 补偿金难点
5. 利益冲突
6. 投诉
7. 脱离客户关系和客户转移

在完成本节后，顾问将明暸如何：

• 执行知情的参与咨询过程;

• 完成他们希望参与提供具体服务的聘函或任务约定书;

• 主动地管理客户的期望;

• 确定并澄清各种客户分类适当水平和类型的沟通;

• 有效地处理投诉;

• 收集正确的数据以提供特定的服务;

• 有效地从一个枢纽到另一个服务，例如从人寿保险分析到投资政策声明;

• 决定有效地监控每个客户，以及如何做到这一点;

• 管理及时的后续行动执行;

• 自动获得推介;及

• 脱离不满意或没有盈利的客户关系。