Передовые практики
From Planipedia
|
|
Planipedia Best Practices Guide
Contents |
Начало взаимодействия с клиентом
- Процесс начального взаимодействия с клиентом
- Letters of Engagement
- Клиентские ожидания
- Вопросы вознаграждения
- Конфликт интересов
- Претензии
- Расторжение отношений с клиентом, передача клиента другим консультантам
Сбор данных о клиенте
- Подтверждение финансовых целей
- Сбор данных - комплексное или модульное планирование
- Знайте вашего клиента
- Памятка по сбору детальной информации для модульного планирования
- Хранение данных
- Конфиденциальность, разрешение на копирование
Прояснить текущую позицию/выявить проблемы и возможности
Advice and Recommendations
- Advice and Recommendations – Automation vs. Cognitive Thought
- Investment planning
- Life goal planning (retirement, education, and other capital goals)
- Cash and tax planning
- Risk management-Needs on death
- Estate planning
- Selecting Securities
- Using Insurance Product Illustrations
- Presentation of the Financial Plan Report
