Добри практики
From Planipedia
|
|
Planipedia Best Practices Guide
Contents |
Ангажиране на клиента
- Процесът на ангажиране на клиента
- Писма за ангажимент
- Очаквания на клиента
- Възнаграждение на консултанта - предизвикателства
- Конфликт на интереси
- Жалби
- Несъгласие и препращане на клиента
Събиране данните на клиента
- Потвърждение на целите
- Събиране на данни: модулно или комплексно
- Познавайте клиента си
- Списък за проверка на плъзгащо се събиране на данни за модулно консултиране
- Какво има във файла
- Конфиденциалност, опазване на личните данни и фотокопиране
Разяснете текущата позиция/ Идентифицирайте проблеми и възможности
- Списък за проверка за финансово консултиране: Идентифицирайте проблемите и възможностите
- Декларация за инвестиционна политика (ДИП)
Съвети и препоръки
- Съвети и препоръки - автоматизация срещу съзнателна мисъл
- Инвестиционно планиране
- Планиране на житейските цели (пенсиониране, образование и други цели, изискващи натрупване на капитал)
- Парично и данъчно планиране
- Управление на рисковете - Нужди при смърт
- Наследствено планиране
- Избор на ценни книжа
- Използване на илюстрации на застрахователни продукти
- Представяне на финансовия план
